透过这份报告看2019年游戏产业机会点

中国游戏产业整体情况

1.收入2144.4亿元，同比增长5.3%，占比全球23.6%

▲中国游戏市场实际销售收入

2018年中国游戏市场实际销售收入达2144.4亿元，同比增长5.3%。2018年中国游戏市场实际销售收入占全球游戏市场比例约为23.6%。

2018年中国自主研发网络游戏市场实际销售收入达1643.9亿元，同比增长17.6%。

▲中国自主研发网络游戏市场实际销售收入

2.移动游戏市场实际销售收入1339.6亿元，占比62.5%

▲中国移动游戏市场实际销售收入

2018年中国游戏市场中，移动游戏市场实际销售收入1339.6亿元，同比份额继续增加，占比为62.5%；客户端游戏市场实际销售收入619.6亿元，同比份额减少，占比为28.9%；网页游戏市场实际销售收入126.5亿元，同比份额大幅减少，占比为5.9%；家庭游戏机游戏市场实际销售收入10.5亿元，占比为0.5%。

3.中国游戏用户规模达6.26亿人， 同比增长7.3%

▲中国游戏用户规模(亿人)

4.中国上市游戏企业数量共计199家，其中A股占比75.9%

▲中国上市游戏企业证券市场分布

截至2018年年末，中国上市游戏企业数量达199家，其中A股上市游戏企业151家，占75.9%；港股上市游戏企业33家，占16.6%；美股上市游戏企业15家，占7.5%。

截至2018年年末，在199家中国上市游戏企业中，广东上市游戏企业44家，占22.1%；北京上市游戏企业39家，占19.6%；浙江上市游戏企业22家，占11.1%；上海上市游戏企业21家，占10.6%。

截至2018年年末，新三板挂牌游戏企业数量达142家，其中北京挂牌游戏企业51家，占35.9%；上海挂牌游戏企业27家，占19.0%；广东挂牌游戏企业20家，占14.1%。

中国游戏产业细分市场状况

1.中国移动游戏用户规模为6.05亿人，同比增长9.2%

2018年，中国移动游戏市场实际销售收入占比全球移动游戏市场约为30.8%。2018年中国移动游戏市场实际销售收入占中国游戏市场比例约为62.5%。

▲中国移动游戏市场实际销售收入占中国游戏市场比例

2018年，中国移动游戏用户规模为6.05亿人，同比增长9.2%。

▲中国移动游戏用户规模

2018年收入前50手游新品中，腾讯、网易研发的游戏产品合计收入占比达44.4%。2018年收入前50新产品中，腾讯、网易研发产品数量合计占据18款。

▲2018年收入前50新产品中各研发商产品收入占比

2018年收入前50新产品中，腾讯、网易发行的产品收入占比合计达80.6%(其中腾讯游戏收入占比为65.2%)。2018年收入前50新上线移动游戏中，腾讯、网易发行的产品数量合计为34款。

2.中国客户端游戏收入达619.6亿元，同比下降4.5%

▲中国客户端游戏市场实际销售收入

2018年中国客户端游戏市场实际销售收入占中国游戏市场比例约为28.9%，连年开始下降。2018年中国客户端游戏用户规模为1.50亿人，同比下降5.0%。

▲中国客户端游戏市场实际销售收入占中国游戏市场比例

3.中国网页游戏收入达126.5亿元，同比下降18.9%

▲中国网页游戏市场实际销售收入

2018年中国网页游戏市场实际销售收入占中国游戏市场比例约为5.9%。

▲中国网页游戏市场实际销售收入占中国游戏市场比例

2018年中国网页游戏用户规模为2.23亿人，同比下降13.0%。

▲中国网页游戏用户规模

2018年开服量前10网页游戏开服量约10万组，较2017年略有下降。2018年一线平台发行网页游戏开服量约25万组，相对2017年减少约4万组。

海外市场已成为中国游戏企业重要的收入来源

如今，海外游戏市场已成为中国游戏企业重要的收入来源。2018年中国自主研发网络游戏海外市场实际销售收入达95.9亿美元，同比增长15.8%。

▲中国自主研发网络游戏海外市场实际销售收入

2018年出口收入前50的移动游戏中，策略类游戏收入占比达到46.9%，角色扮演类游戏、射击类游戏收入占比分别为20.8%、15.9%。

2018年出口收入前50的移动游戏中，策略类游戏达21款，角色扮演类游戏达13款。

如今，出海已经成为各大游戏厂商的“另一条腿”。比如，2018年，世纪华通游戏业务营收超过其总体营收的五成，其中海外市场游戏收入成为其游戏业务的主要收入来源；英雄互娱游戏业务海外市场营收接近其整体游戏业务营收的50%，在海外共计发行了超过20款移动游戏。

中国游戏产业从业者约145万人，人才需求规模约为44.1万人

2018年，中国游戏产业从业者约145万人。其中，男性占比为72.7%。2018年中国游戏产业从业者以本科、大专学历居多，合计占总量的89.8%。

2018年中国游戏产业从业者中，游戏运营类职位占比39.1%，游戏开发类职位占比20.4%，游戏设计类职位占比17.1%，游戏策划类职位占比11.4%。

2018年中国游戏产业人才需求规模约为44.1万人，相比去年的41.3万人有所上涨。

▲中国游戏产业人才需求规模

2018年互联网各产业中，游戏产业从业者平均月薪最高，超过11000元。2018年硕士以上学历游戏产业从业者平均月薪在14000元以上，本科学历游戏产业从业者平均月薪约为12000元，大专学历游戏产业从业者平均月薪在9500元以上。

2018年中国不同专业游戏产业从业者平均月薪差异较小，其中信息科学技术专业的游戏产业从业者薪资最高。2018年中国不同职位的游戏产业从业者中主策划、品牌管理、服务器开发工程师平均月薪最高，在16000元以上；新媒体运营/文案编辑、游戏客服、游戏推广人员平均月薪最低，在6500元以下。

▲2018年互联网各产业平均月薪状况（元）

细分领域用户群体

1.女性游戏市场潜力正在不断挖掘

2018年中国游戏市场女性用户消费规模为490.4亿元，同比增长13.8%。

▲中国游戏市场女性用户消费规模

2018年中国游戏市场女性用户规模为2.9亿人，同比增长11.5%。

▲2018年中国游戏市场女性用户规模

2018年女性用户消费前50移动游戏中，战术竞技类游戏收入占比最高，为23.1%；其次为动作角色扮演类游戏，收入占比为18.3%。

2018年女性用户消费前50移动游戏中，动作角色扮演类游戏数量占比最高，达36.0%。

女性游戏市场成为企业风向标，市场推动下女性游戏将加速发展。从企业层面观察，游戏企业涉足女性游戏市场的意愿正在增强。游戏收入位于前列的企业中，大部分企业均代理或者研发立足于女性用户需求的游戏产品，预计全年参与这一领域的企业将超过100家。企业意愿的提升将促使更多资源进入该领域，弥补女性消费群体这一细分领域的产品短板，全面满足女性用户需求，推动女性用户价值的加速释放。

2.二次元不再小众已经成为当下热点

▲中国二次元移动游戏市场实际销售收入

2018年中国二次元移动游戏市场实际销售收入达190.9亿元，同比增长19.5%。2018年中国二次元移动游戏市场实际销售收入占中国移动游戏市场14.3%。2018年中国二次元用户中，核心用户规模达1.0亿人，非核心用户达2.7亿人。

国内移动游戏市场发展已经相对成熟，游戏领域增量不足，各大企业开始在细分领域探索新机会，二次元用户偏好的游戏产品凭借内容丰富、用户忠诚度高获得企业青睐。同时，近年来国内二次元文化发展迅速，用户规模持续增加，对于二次元用户消费市场的发展也起到了促进作用。

电子竞技游戏市场实际销售收入同比增长14.2%，风口正在酝酿

目前来看，中国电子竞技市场收入主要包括游戏收入、直播收入、电子竞技赛事的相关收入以及其他收入。其中，电子竞技游戏收入占据主要地位，游戏直播以及赛事带来的收入占比较低。随着电子竞技行业的成熟，以上海地区为代表，未来电子赛事带来的相关收入将会提高，其价值将开始展现。

▲中国电子竞技游戏市场实际销售收入

报告显示，2018年中国电子竞技游戏市场实际销售收入达834.4亿元，同比增长14.2%。2018年中国电子竞技游戏市场实际销售收入占中国游戏市场比例为38.9%。2018年中国移动电子竞技游戏市场实际销售收入达462.6亿元。2018年中国客户端电子竞技游戏市场实际销售收入达371.8亿元。2018年中国电子竞技游戏市场实际销售收入中，移动电子竞技游戏收入首次超过客户端电子竞技游戏，占比达到55.4%。

另据统计，2018年中国电子竞技用户规模达到4.28亿人，同比增长17.5%。

游戏直播市场实际销售收入74.4亿元，同比增长107.2%

伴随着移动游戏市场高速发展、资本大量涌入和技术环境不断成熟，游戏直播行业经历多年快速增长已经迈入成熟发展阶段。同时，受益于网络直播平台的影响力扩大，游戏直播作为传播游戏内容的新媒介，在游戏产业链中的地位不断提升。一方面，直播吸引核心用户持续参与游戏体验，帮助延长游戏产品的生命力；另一方面，由于平台所具备的观赏属性，游戏用户之外的用户渗透率也不断提升，利于扩大游戏内容的影响力。

报告显示，2018年中国游戏直播市场实际销售收入达到74.4亿元，同比增长107.2%。2018年，中国游戏直播市场用户规模3.0亿人，同比增长38.5%。

▲中国游戏直播市场实际销售收入

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